买入,买入,定增批文落地,“大交通WiFi”战略再下一城

2017-04-15 17:26:45  阅读 668 次 评论 0 条

辉煌科技(002296)

公司自2014年开始锚定“大交通WiFi”领域,先后参股了飞天联合(23.35%)、赛弗科技(33%)、七彩通达(9.03%)、智慧图(2.86%)等公司,基本覆盖了所有的交通场景,为公司交通WiFi战略奠定良好基础。4月10日公司公告获得定增批文,4月11日公司公告增加公司经营范围及修改《公司章程》,新增“设计、制作、代理、发布广告;承办展览展示活动。”。一方面表明公司正稳步推进“大交通WiFi”战略,另一方面定增对象为董事长及其一致行动人既绑定了核心利益群体又体现了公司发展交通WiFi的决心。

目标价20元,维持“买入”评级

看好公司的长期发展前景,主业将受益于铁路及轨道交通的建设,同时布局潜力巨大的交通WiFi,业绩稳定增长又有想象空间。考虑到增发的影响,我们预计公司2017年~2019年全面摊薄的EPS分别为0.27元、0.34元、0.42元,目标价20.00元,维持“买入”评级。

风险提示:产品毛利率下滑风险,交通WiFi项目推进缓慢,地铁业务开展低于预期风险

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